旗滨发债溢价率，旗滨发债中签

旗滨集团宣布发行规模15亿元可转债，采取股东配售、网上申购方式。 T日定于4月9日（星期五）。我们认为其上市位置可能在113元左右，中签率约为0.008%。今年3月，旗滨集团宣布计划发行可转债，借款超10亿建设3条生产线，预计营业额将增加20亿以上。旗滨集团是一家集浮法玻璃、节能建筑玻璃、低铁超白玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售于一体的大型玻璃企业集团。

本次发行规模15亿元，设置股东配售和网上申购。 T日安排在4月9日（周五）； 2、原股东按每股0.564元配售可转债，代码764636，吉滨配售债券； 3、网上申购无需保证金，上限100万元，代码783636，Kibin发行债券。从旗滨集团的年报以及近期发行可转债的目的可以看出，该公司的主攻方向是节能玻璃，而非光伏。

1、旗滨股吧

本次可转债评级为AA+，期限6年。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.80%、2.00%。到期赎回价格为110元。面值对应的收益率为2.24%。债基约为89.73元，债底保护较强，其他条款仍为主流形式。另外，如果本次债券发行成功，公司的价值只会增加而不是减少。因此，从安全边际出发，忽略这个因素，只考虑公司的稳定增长也是可以的。

吉滨集团秉承变革、创新、团结、高效的吉滨文化，坚持不懈进取、持续创新的吉滨精神。致力于打造全球领先的完整玻璃产业链，为市场提供一站式玻璃产品和技术解决方案。我们将使全体股东获得满意的经济效益，实现股东、公司、员工的共创、共享、共同发展，努力在迈向大玻璃时代、人类社会发展的新征程上奋勇前进。 ——玻璃产业链。